配查信配资周论: 虽有震荡需求, 但有更高级别牛市预期了20250727

配查信配资来源：牛金所配资网站：富明证券日期：2025-07-28 14:13:25 查看：145

一、本周行情点评：红彤彤本周主要股指普涨，科创用周五的大涨，全周以4.63%领涨两市，中证500则以3.28%紧随其后配查信配资，大盘股落后，上证50以1.12%垫底。

大盘温度49，20天里抛盘日3次。二、下周行情研判：面临短期获利多的震荡需求本周行情走的最好的是一路沿着五日线上行，在温和放量。周三的放量长上引也被周四更大的量能覆盖了，走的比较顺畅。一路走来获利盘已有不少，震荡的需求也是难免。 1基本面：随着逐步进入8月预期行情，中报对8月行情已经减弱，而基本面数据则是重要因素，随着反内卷的开展，价格数据可能会有所好转，这对于整体经济来说是最重要的预期。同时政策持续积极，外部风险有限是当下的共识，这会提升基本面的良性转好。 2资金面：当期处在资金面比较充沛的时候，宏观流动性维持宽松。而最重要的人民币汇率升值逐步成为新共识，外资流入也将进一步加速流入。 3情绪面：反内卷和雅江这两个重大事件，从根本上提前了中上游供需格局的可见度，那么25H2则可以交易26年的基本面和个股盈利的预期了。中美继续在谈关税，整体风偏在提升。 4技术线：上证连续在a5上运行，周三周四则有放量之嫌，但也很明显无论是价还是量均没有加速。而本周随着中千等完成年内新高任务后，整体上获利筹码萌动了下春心，是不是可以止盈了？良性选择。

综述，随着对基本面和盈利的预期提升，高度可能就不只看3674了。只是连续上涨后，震荡下其实更有利于筹码的交换。三、下周买卖提示：持仓不动或是好选择随着周五轮动到滞涨的科创，也是科创周年庆的好日子，而超大宏观题材雅江达芬奇，更别说杀人的自贸了，轮动的节奏确实是难以把握。又处在指数震荡的时机点上，大概率是难以完全匹配节奏的，装死也是中选择： 1、雅江：永远不要低估我大中国的意志，这么大的capex，而且是明确的开支，不可能只有3天游的，当前结束胡乱炒，肯定会进入炒核心的阶段，寻找顺眼的真正核心，回调买入。 2、反内卷：很显然7月初我低估了这个方向，需要提升认知。当前已经快完成了第一阶段上游的轮动了，随后对中游的预期可能会开始，但相对温和且持续。 3、科技线：咱家大人在上海参加的大会，至少有几个亮点，宇树这厮竟然开始玩人了，它之前是玩四足的，关键价格才3万多。另外8月出gpt5要放出来的预热已经开始了 4、其他热点：医药是机构的心头好，持续性强；军工是持续的大事件，且部分细分行业capex开始转升了；固态电池，基本上每周都有消息，这几个是有明确产业需求的。而可控核也得益于中国小太阳的产业发展。

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